سولانا یا ریپل، کدام را بخرم؟

ریپل بهتر است یا سولانا؟ هردو ارزهای دیجیتال قدیمی، پر حجم و مورد توجه بازار هستند؛ اما اهداف، معماری و کاربرد آن‌ها کاملاً متفاوت است. بنابراین، انتخاب بین ریپل یا سولانا به قیمت و چارت محدود نمی‌شود.

در این مقاله، قصد داریم ریپل و سولانا را از نظر فنی، تیم توسعه‌دهنده، کاربردها، ریسک‎‌ها، عملکرد قیمت و چشم‌انداز آینده مقایسه کنیم تا انتخاب آگاهانه‌تری در سرمایه گذاری خود داشته باشید. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

سولانا چیست و چه هدفی دارد؟

سولانا (Solana) یک بلاک‌چین نسل جدید است که با هدف حل مشکل مقیاس‌پذیری در شبکه شروع به کار کرد. برخلاف بسیاری از بلاک چین‌ های قدیمی که در برابر افزایش کاربران دچار کندی و افزایش کارمزد می‌شوند، سولانا با معرفی مکانیزمی اجماع اثبات تاریخ (Proof of History) توانسته به سرعت بسیار بالا (بیش از ۶۵,۰۰۰ تراکنش در ثانیه) و کارمزد بسیار پایین (کمتر از ۰.۰۰۱ دلار) دست پیدا کند.

هدف اصلی سولانا تبدیل‌شدن به بستر اصلی برای اجرای اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps)، پروژه‌های NFT، بازی‌های بلاکچین و دیفای است. این پروژه از سال ۲۰۲۰ به‌سرعت جایگاه خود را در میان پروژه‌های مطرح تثبیت کرد.

ویژگی‌های کلیدی سولانا

• سرعت بالا و تاخیر پایین
• کارمزد بسیار پایین
• زیرساخت مناسب برای پروژه‌های مقیاس‌پذیر
• جامعه توسعه‌دهنده فعال و در حال رشد

ریپل چیست و چه هدفی دارد؟

ریپل در واقع یک شرکت است و XRP توکن بومی آن محسوب می‌شود. برخلاف بسیاری از پروژه‌های بلاکچین که تمرکزشان بر حذف واسطه‌هاست، ریپل به‌دنبال همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی برای بهبود زیرساخت‌های پرداخت بین‌المللی است.

هدف اصلی ریپل، ایجاد بستری برای انتقال سریع، ارزان و شفاف پول در سطح جهانی است. در حال حاضر، انتقال پول بین کشورها ممکن است چند روز طول بکشد و شامل کارمزدهای سنگینی باشد؛ اما ریپل با استفاده از فناوری RippleNet و توکن XRP تلاش می‌کند این فرایند را به چند ثانیه کاهش دهد.

کاربردهای کلیدی ریپل

• پرداخت‌های بین‌المللی برای بانک‌ها و موسسات مالی
• نقدینگی آنی بین ارزها (Instant Liquidity)
• جایگزینی سیستم سوئیفت با روشی سریع‌تر و ارزان‌تر

برخلاف سولانا، ریپل به‌شکل متمرکز اداره می‌شود و این موضوع باعث نقدهای زیادی شده است. با این حال، همین متمرکز بودن باعث شده پذیرش ریپل در میان نهادهای رسمی و سنتی بیشتر باشد.

مقایسه سرعت، کارمزد و معماری شبکه سولانا و ریپل

در بلاک چین، زیرساخت و مقیاس‌پذیری پروژه نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن دارد. اگر شبکه نتواند با افزایش تعداد کاربران، عملکرد پایدار و ارزان خود را حفظ کند، دیر یا زود با شلوغی شبکه، کارمزد بالا و خروج کاربران مواجه می‌شود. حالا ببینیم سولانا و ریپل از این نظر چه تفاوت‌هایی باهم دارند:

سرعت پردازش تراکنش‌ها

• سولانا (SOL): از سریع‌ترین بلاک چین های حال حاضر است. طبق آمار رسمی، توانایی پردازش بیش از ۶۵,۰۰۰ تراکنش در ثانیه را دارد.
• ریپل (XRP): سرعت پردازش تراکنش در شبکه ریپل حدود ۱,۵۰۰ تراکنش در ثانیه و زمان نهایی شدن تراکنش‌ها حدود ۳ تا ۵ ثانیه است.

از نظر سرعت سولانا بهتر است یا ریپل؟ سولانا برنده است.

کارمزد تراکنش‌ها

• سولانا (SOL): کارمزدها در سولانا تقریباً ناچیز است (کمتر از ۰.۰۰۱ دلار)، که آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای اپلیکیشن‌های نیازمند تعامل زیاد تبدیل می‌کند.
• ریپل (XRP): متوسط کارمزد شبکه ریپل در حدود ۰.۰۰۰۲ دلار است. گرچه این عدد بسیار پایین است، اما هدف ریپل اصلاً تعامل بالا در لایه کاربر نیست، بلکه انتقال بین‌بانکی و مالی کلان را هدف گرفته.

از نظر کارمزد سولانا یا ریپل؟ هر دو فوق‌العاده‌ هستند؛ اما سولانا برای کاربران عادی مناسب‌تر است.

معماری و اجماع شبکه

• سولانا (SOL): از ترکیبی از الگوریتم PoH و PoS استفاده می‌کند. الگوریتم PoH با ثبت ترتیب زمانی تراکنش‌ها، اجازه می‌دهد شبکه همزمان با افزایش حجم کار، سریع باقی بماند.
• ریپل (XRP): از یک الگوریتم اجماع متفاوت به‌نام RPCA استفاده می‌کند که متمرکزتر از PoS یا PoW است و گره‌های اعتبارسنج شبکه در لیستی به‌نام UNL مشخص می‌شوند. این معماری باعث می‌شود ریپل سریع و پایدار باشد، اما از نظر عدم تمرکز، زیر سوال برود.

از نظر غیرمتمرکز بودن سولانا بهتر است یا ریپل؟ سولانا بهتر است؛ اما از نظر پایداری شبکه برای نهادهای مالی، ریپل قابل‌اعتمادتر است.

معیار	سولانا (SOL)	ریپل (XRP)
سرعت	تا ۶۵,۰۰۰ TPS	حدود ۱,۵۰۰ TPS
کارمزد	تقریبا ۰.۰۰۱ دلار	تقریبا ۰.۰۰۰۲ دلار
الگوریتم اجماع	PoH + PoS	RPCA
تمرکز زدایی	بیشتر از ریپل	متمرکزتر
مناسب برای	دیفای، NFT، اپلیکیشن‌های Web3	انتقال بین‌المللی پول و بانک‌ها

نگاهی به تیم توسعه و کامیونیتی سولانا و ریپل

در پروژه‌های بلاک‌چین، تکنولوژی تنها بخشی از مسئله است. موفقیت یک رمزارز به تیم آن و حمایت کاربران و توسعه‌دهندگان بستگی دارد. در این بخش، نگاهی می‌اندازیم به افراد کلیدی و جامعه پشتیبان سولانا و ریپل.

تیم توسعه‌دهنده سولانا

• بنیان‌گذار: آناتولی یاکوونکو (Anatoly Yakovenko)، مهندس سابق کوالکام (Qualcomm) که تجربه بالایی در سیستم‌های توزیع‌شده و شبکه‌های مقیاس‌پذیر دارد. او ایده الگوریتم اثبات تاریخ (Proof of History) را مطرح کرد که مهم‌ترین نوآوری سولانا محسوب می‌شود.
• ساختار تیم: تیم سولانا متشکل از متخصصان در حوزه مهندسی شبکه، رمزنگاری و طراحی سیستم‌های توزیع‌شده است. شرکت Solana Labs توسعه اصلی را برعهده دارد، اما بنیاد Solana Foundation نیز نقش کلیدی در رشد اکوسیستم ایفا می‌کند.

مقاله مرتبط: سولانا بخرم یا اتریوم

کامیونیتی سولانا

سولانا یکی از بزرگ‌ترین کامیونیتی‌های Web3 را دارد:

• اکوسیستم پررشد و فعال در حوزه‌های DeFi، NFT و GameFi
• برگزاری هکاتون‌های بین‌المللی با جوایز بالا
• بیش از ۱۰۰۰ پروژه فعال روی شبکه
• حضور قوی در شبکه‌های اجتماعی مثل Discord، Telegram و X

تیم توسعه دهنده ریپل

• بنیان‌گذاران: کریس لارسن (Chris Larsen) کارآفرین سریالی در فین‌تک و جد مک‌کیلب (Jed McCaleb) بنیان‌گذار Mt.Gox و بعدها Stellar
• مدیرعامل فعلی: برد گارلینگ‌هاوس (Brad Garlinghouse) مدیری با سابقه در یاهو و AOL، که تمرکز زیادی بر گسترش همکاری با بانک‌ها و دولت‌ها دارد.
• ساختار تیم: تیم ریپل بیشتر شبیه یک شرکت فین‌تک سنتی عمل می‌کند و تمرکز زیادی روی مذاکرات B2B با بانک‌ها دارد. فعالیت‌ها بیشتر بر توسعه RippleNet، راهکارهای پرداخت، و لابی‌گری قانونی برای پذیرش XRP تمرکز دارند.

کامیونیتی ریپل

برخلاف سولانا، جامعه ریپل بیشتر سرمایه‌گذار و معامله‌گر هستند:

• تمرکز اصلی ریپل روی پذیرش سازمانی است
• در X و انجمن‌های بین‌المللی کریپتو، ریپل یکی از رمزارزهای پرطرفدار است
• سرمایه گذاران بلندمدت به ریپل علاقه دارند
• جامعه توسعه ‌دهندگان ریپل محدودتر است

سولانا یا ریپل: عملکرد قیمتی و سابقه تاریخی

برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، عملکرد گذشته یک رمزارز نقش مهمی در تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از بازار دارد. اگرچه «گذشته تضمین‌کننده آینده نیست» اما بررسی تاریخچه قیمتی سولانا یا ریپل می‌تواند دید خوبی نسبت به رفتار این دو دارایی در شرایط مختلف بازار به ما بدهد.

تاریخچه قیمت سولانا (SOL)

• عرضه اولیه (ICO): سال ۲۰۲۰، با قیمت حدود ۰.۲۲ دلار وارد بازار شد.
• اوج تاریخی (ATH): نوامبر ۲۰۲۱، قیمت سولانا به حدود ۲۶۰ دلار رسید؛ یعنی بیش از ۱۲۰۰ برابر رشد.
• دلایل رشد: محبوبیت NFTها روی شبکه سولانا، کارمزد پایین و سرعت بالا، پشتیبانی سرمایه‌گذاران ریسک پذیر (VC) مثل a16z، Multicoin و Alameda
• دلایل سقوط: پس از بحران FTX (که از حامیان اصلی سولانا بود)، قیمت SOL سقوط شدیدی را تجربه کرد و در اواخر ۲۰۲۲ به حدود ۸–۱۰ دلار رسید.
• وضعیت فعلی (۲۰۲۵): قیمت در مسیر بازیابی قرار گرفته و در محدوده ۱۲۰–۱۵۰ دلار معامله می‌شود. همچنین سولانا جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ۱۰ رمزارز برتر حفظ کرده است.

سولانا در دوران صعود بازار، بازدهی بسیار بالایی داشته اما نسبت به ریسک بازار نیز آسیب‌پذیر است.

تاریخچه قیمت ریپل (XRP)

• عرضه اولیه: ریپل از پروژه‌های قدیمی بازار است و قیمت اولیه آن حدود ۰.۰۰۵ دلار بود.
• اوج تاریخی (ATH): ژانویه ۲۰۱۸، قیمت XRP به ۳.۸۴ دلار رسید. اما حتی در سال ۲۰۲۱، برخلاف بسیاری از رمزارزها، موفق به شکستن این سقف تاریخی نشد.
• دلایل سقوط: شکایت کمیسیون SEC آمریکا در سال ۲۰۲۰ به دلیل فروش اوراق بهادار بدون مجوز، ضربه سنگینی به XRP زد. این موضوع باعث حذف آن از صرافی‌های بزرگ (مثل Coinbase) و افت شدید قیمت شد.
• دلایل رشد: در سال ۲۰۲۳ بخشی از پرونده به نفع ریپل پیش رفت و دوباره در صرافی‌ها لیست شد. این موضوع منجر به رشد قیمتی تا حدود ۱ دلار شد.
• وضعیت فعلی (۲۰۲۵): قیمت XRP بین ۰.۵ تا ۰.۸ دلار در نوسان است. هنوز فاصله زیادی با ATH دارد.

ریپل نسبت به سولانا بازدهی پایین‌تری داشته، اما ثبات بیشتری در دوران بازار نزولی از خود نشان داده و بیشتر برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار مناسب است.

بررسی نقدینگی و پذیرش بازار ریپل و سولانا

یکی از معیارهای مهم برای انتخاب بین سولانا یا ریپل، میزان نقدینگی و سطح پذیرش آن در صرافی‌های معتبر و میان سرمایه‌گذاران نهادی است. بالا بودن نقدینگی باعث می‌شود ورود و خروج سرمایه با کمترین اسلیپیج (Slippage) انجام شود و پذیرش توسط سرمایه‌گذاران بزرگ می‌تواند نشانه‌ای از اعتبار و اعتماد به آن پروژه باشد.

نقدینگی بازار سولانا (SOL)

• SOL در اکثر صرافی‌های بزرگ از جمله Binance، Coinbase، Kraken، Bybit و OKX لیست شده است.
• حجم معاملات روزانه سولانا بین ۵۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد دلار در نوسان است.
• در بازار اسپات و فیوچرز، نقدینگی مناسبی دارد و برای تریدرها و هولدرها گزینه‌ای قابل اعتماد محسوب می‌شود.

نقدینگی بازار ریپل (XRP)

• XRP نیز در اکثر صرافی‌های اصلی لیست شده، اما در دوره‌ای به‌دلیل پرونده SEC از پلتفرم‌هایی مانند Coinbase حذف شد و این موضوع به نقدینگی آن آسیب زد.
• پس از بهبود وضعیت حقوقی، ریپل دوباره در برخی صرافی‌ها فعال شد و اکنون در صرافی‌های اصلی معامله می‌شود.
• حجم معاملات روزانه XRP بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار است.

پذیرش توسط سرمایه‌گذاران نهادی

• سولانا: از حمایت سرمایه‌گذاران مطرحی مثل a16z، Multicoin Capital، Alameda Research و Jump Crypto برخوردار بوده است.
• ریپل: با بانک‌ها و موسسات مالی در کشورهای مختلف قرارداد همکاری دارد؛ مثل SBI ژاپن، Santander اسپانیا، PNC آمریکا.

سولانا یا ریپل؟ بررسی ریسک‌های سرمایه گذاری

در بازار رمزارزها، بسیاری از پروژه‌ها با وجود عملکرد فنی عالی، به‌دلیل مشکلات قانونی یا امنیتی سقوط کرده‌اند. در این بخش، ریسک‌های کلیدی سولانا و ریپل را بررسی می‌کنیم تا ببینیم کدام‌یک آسیب‌پذیرتر است و چرا.

ریسک‌های قانونی

• ریپل (XRP): پرونده حقوقی با SEC آمریکا (از سال ۲۰۲۰) مهم‌ترین چالش حقوقی این پروژه بود. SEC ادعا کرد که XRP به‌عنوان یک اوراق بهادار بدون مجوز فروخته شده است. این پرونده باعث حذف XRP از بسیاری از صرافی‌ها و کاهش ارزش بازار آن شد. اگرچه در سال ۲۰۲۳ بخشی از دادگاه به نفع ریپل پیش رفت، اما ریسک قانونی هنوز به‌طور کامل از بین نرفته و همچنان تهدیدی بالقوه برای آینده XRP است.
• سولانا (SOL): اگرچه سولانا هنوز درگیر پرونده‌ی مستقیمی با SEC نیست، اما در لیست رمزارزهایی قرار گرفته که «احتمالاً اوراق بهادار هستند». این موضوع باعث افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران در آمریکا شده است. بنابراین سولانا نیز در معرض ریسک‌های احتمالی قرار دارد.

ریسک‌های فنی

• سولانا: بزرگ‌ترین چالش سولانا، قطعی‌های مکرر شبکه بوده است. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، چندین مرتبه شبکه سولانا به‌طور کامل از دسترس خارج شد. این قطعی‌ها به اعتماد کاربران و توسعه‌دهندگان آسیب زده، اگرچه تیم سولانا به‌روزرسانی‌هایی برای بهبود پایداری شبکه ارائه داده است.
• ریپل: به‌دلیل ساختار متمرکز و مدل سازمانی، شبکه XRP از پایداری بسیار بالایی برخوردار بوده و قطعی عمده‌ای گزارش نشده است. البته همین متمرکز بودن می‌تواند به‌نوعی ریسک دیگر باشد، زیرا وابستگی زیاد به تصمیمات شرکت Ripple Labs دارد.

ریسک‌های بازار

• سولانا: رقابت شدید با اتریوم، آپتوس، سویی و سایر بلاکچین های سریع، نیاز به بازیابی اعتماد بعد از سقوط FTX، نیاز به اثبات پایداری در مقیاس بالا
• ریپل: وابستگی به تصمیمات دادگاه آمریکا، پذیرش کندتر در دنیای Web3 و توسعه‌دهندگان آزاد، نگاه منفی برخی از کاربران کریپتو به پروژه‌های متمرکز

سولانا یا ریپل؛ کدام‌یک پتانسیل رشد بیشتری دارد؟

برای انتخاب بین ریپل یا سولانا فقط بررسی گذشته و حال کافی نیست؛ باید نگاهی واقع‌بینانه به آینده آن‌ها داشته باشید. در این بخش، آینده‌ هر دو پروژه را بررسی می‌کنیم.

آینده سولانا

• فرصت‌ها: سولانا در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین بسترهای اجرای اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز است. پروژه‌های بزرگی مثل Helium، Render و بسیاری از NFT مارکت‌پلیس‌ها به سولانا مهاجرت کرده‌اند یا روی آن ساخته شده‌اند. با اینکه FTX از بین رفت، اما همچنان سرمایه‌گذاران بزرگ از سولانا حمایت می‌کنند.
• تهدیدها: رقابت شدید از سوی اتریوم و زنجیره‌های مدرن‌تر، خطر رگولاتوری در آمریکا، نیاز به جلب اعتماد پس از قطعی‌های شبکه، مهم‌ترین تهدیدها برای سولانا هستند.

آینده ریپل

• فرصت‌ها: ریپل در حال مذاکره در سطح بانک‌های مرکزی و شبکه‌های پرداخت جهانی است. در صورت موفقیت کامل در پرونده SEC، ممکن است پذیرش رسمی و جهانی XRP تسریع شود. همچنین به‌دنبال نقش‌آفرینی در طراحی و پیاده‌سازی ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) است. ساختار متمرکز ریپل باعث شده مورد اعتماد نهادهای مالی باشد؛ مزیتی که بسیاری از پروژه‌های غیرمتمرکز از آن بی‌بهره‌اند.
• تهدیدها: اگر روند حقوقی دوباره علیه ریپل شدت بگیرد، قیمت و اعتبار آن ضربه می‌خورد. همچنین، جامعه‌ی توسعه‌دهندگان آزاد ارتباط محدودی با XRP دارند.

اگر هدف شما سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای با ثبات است، ریپل گزینه قابل‌اعتمادی است؛ اما از نظر پتانسیل رشد چند برابری، سولانا منطقی به نظر می‌رسد.

جمع‌بندی: سولانا بخریم یا ریپل؟

پاسخ قطعی به این سوال که «سولانا بهتر است یا ریپل؟» وجود ندارد، چون انتخاب بین این دو رمزارز به هدف سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری و چشم انداز شما بستگی دارد. 

سولانا (SOL) مناسب شماست اگر:

• به دنبال رشد سرمایه در بازار صعودی هستید
• از ریسک‌های فنی و نوسانات شدید قیمت نمی‌ترسید
• به آینده Web3، NFT، بازی‌های بلاکچینی و دیفای علاقه دارید
• ترجیح می‌دهید با پروژه‌ای با جامعه توسعه‌دهنده فعال همراه شوید
• توانایی رصد اخبار و به‌روزرسانی‌های شبکه را دارید

ریپل (XRP) مناسب شماست اگر:

• به دنبال یک دارایی با ثبات نسبی و پذیرش نهادی هستید
• علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی هستید که با بانک‌ها و دولت‌ها در تعامل‌اند
• نگران پرونده‌های حقوقی هستید ولی به حل شدن تدریجی آن خوش‌بین هستید
• قصد دارید در بازار نزولی دارایی‌ با افت کمتر در سبدتان داشته باشید
• تمرکز شما روی پذیرش قانونی است

ممکن است بهترین تصمیم برای شما این باشد که ترکیبی از ریپل و سولانا در پرتفوی خود داشته باشید، به شرطی که بدانید هر کدام چه نقشی در استراتژی سرمایه‌گذاری شما دارند.