آینده ارز دیجیتال کاردانو ؛ پیش بینی قیمت + مقایسه با رقبا

تحلیل و بررسی آینده ارز دیجیتال کاردانو یکی از مهم‌ترین مباحث برای سرمایه گذارانی است که به دنبال کسب سود از پروژه‌های زیرساختی و علمی بلاکچین هستند.

این روزها بازار کریپتو پر از هیاهو و پروژه‌های جدید شده که هر کدام ادعای تغییر دنیا را دارند. تحلیلگران همیشه نگاه ویژه‌ای به کاردانو یا همان ADA داشته‌اند. برخلاف بسیاری از ارزها که با تبلیغات اینفلوئنسرها بالا می‌روند، این شبکه مسیر متفاوتی را طی می‌کند. در این مقاله قصد داریم وضعیت این رمز ارز را بررسی کنیم تا ببینیم آیا هنوز هم ارزش نگهداری دارد یا خیر.

وضعیت فعلی ارز دیجیتال کاردانو

کاردانو در حال حاضر در نقطه‌ای حساس از تاریخچه فعالیت خود قرار دارد و احساسات متناقضی پیرامون آن شکل گرفته است. برخی از منتقدان به دلیل حرکت‌های قیمتی کند، آن را «زنجیره ارواح» می‌نامند، اما داده‌های آنچین (On-chain) چیز دیگری می‌گویند. وقتی به فعالیت توسعه‌دهندگان در گیت‌هاب (GitHub) نگاه می‌کنیم، همیشه کاردانو را در صدر لیست می‌بینیم. این نشان می‌دهد که تیم فنی بیخیال پروژه نشده و همیشه در حال آپدیت کدها است.

مشکل اصلی که الان در وضعیت فعلی این ارز می‌بینیم، بحث بازاریابی و جذب سرمایه خرد است. چارلز هاسکینسون، بنیان‌گذار پروژه، بیشتر روی اصول ریاضی و امنیت تمرکز دارد تا پامپ کردن قیمت. قیمت ADA نسبت به سقف تاریخی خود فاصله زیادی گرفته، اما تعداد کیف پول‌هایی که این ارز را استیک کرده‌اند، همچنان بالا است که نشان می‌دهد جامعه آن هنوز امید دارند.

در تجربه من، پروژه‌هایی که در بازار خرسی (دوران نزول بازار) همچنان به ساخت و ساز ادامه می‌دهند، در سیکل بعدی پتانسیل رشد بالایی دارند. آینده ارز دیجیتال کاردانو شبیه به فنری است که فشرده شده، اما زمان رها شدن آن به فاکتورهای زیادی بستگی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

اهداف اصلی پروژه کاردانو

فلسفه وجودی کاردانو حل کردن مشکلاتی است که اتریوم و بیت کوین (مقیاس‌پذیری، تعامل‌پذیری و پایداری) با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. تیم توسعه‌دهنده این شبکه که شرکت IOG نام دارد، روش علمی و آکادمیک را پیش گرفته است. یعنی هر کدی قبل از اجرا باید توسط دانشمندان و متخصصان بررسی و تایید شود. این پروسه شاید کند و خسته کننده به نظر برسد، اما امنیت شبکه را تضمین می‌کند.

هدف نهایی این است که کاردانو به سیستم عامل مالی دنیا، به خصوص برای کشورهایی که سیستم بانکی قوی ندارند، تبدیل شود.

دستیابی به «حاکمیت غیرمتمرکز» هدف بزرگ دیگر این پروژه به شمار می‌آید. این سطح از دموکراسی در دنیای کریپتو پدیده‌ای نادر است و اگر به درستی اجرا شود، ارزش شبکه را چندین برابر خواهد کرد.

پروژه‌ها و برنامه‌های آتی کاردانو

نقشه راه و آینده ارز دیجیتال کاردانو به چند دوران مختلف تقسیم شده که هر کدام نام شاعران و نویسندگان بزرگ را یدک می‌کشند و اکنون ما در حال ورود به دوران «ولتر» هستیم. در این مرحله تمرکز اصلی روی سیستم حاکمیتی و رای‌دهی است. اجرای موفقیت آمیز هارد فورک (به روز رسانی سنگین شبکه) چانگ، قدم بزرگی برای این هدف بود.

یکی دیگر از برنامه‌های مهم، توسعه راهکار لایه دوم به نام هایدرا (Hydra) است. اگر بخواهیم ساده بگوییم، هایدرا سرعت تراکنش‌ها را به مقدار زیادی بالا خواهد برد. در حال حاضر کاردانو کمی کند است، اما اگر هایدرا به طور کامل عملیاتی شود، می‌تواند میلیون‌ها تراکنش را در ثانیه پردازش کند. این همان چیزی است که برای رقابت با سیستم‌های پرداخت جهانی مثل ویزا کارت نیاز داریم.

پروژه‌های دیفای (امور مالی غیرمتمرکز) و استیبل کوین‌ها نیز در دستور کار هستند. اکوسیستم کاردانو هنوز در بخش دیفای نسبت به رقبا عقب است. اگر برنامه‌های آتی بتواند توسعه‌دهندگان بیشتری را برای ساخت صرافی‌های غیرمتمرکز و پلتفرم‌های وام‌دهی جذب کند، تقاضا برای خرید ADA به شدت بالا می‌رود.

آینده ارز دیجیتال کاردانو

تحلیل من از آینده این پروژه بر اساس دو سناریوی محتمل، یعنی پذیرش سازمانی یا انزوا شکل گرفته است. آینده این شبکه مستقیماً به کاربردی شدن قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) آن گره خورده است. قرارداد هوشمند کدهایی هستند که بدون واسطه توافقات را اجرا می‌کنند. پلوتوس (زبان برنامه نویسی کاردانو) سخت است و این مانعی بزرگ محسوب می‌شود.

با این حال، امنیت بالای شبکه می‌تواند موسسات مالی بزرگ را جذب کند. در دنیایی که هک شدن پل‌های بلاکچینی و صرافی‌ها خبر هر روز است، کاردانو تا به حال قطعی شبکه‌ای بزرگی نداشته است. این رکورد شگفت‌انگیز است. در آینده، بانک‌ها و موسساتی که اولویت آنها امنیت است، به سمت کاردانو متمایل شوند.

نکته دیگری که در آینده این رمز ارز تاثیر دارد، بحث قانون‌گذاری است. با توجه به ساختار غیرمتمرکز کاردانو، احتمال اینکه نهادهای نظارتی آمریکا (SEC) آن را به عنوان اوراق بهادار غیرقانونی معرفی کنند، کمتر از برخی پروژه‌های متمرکز است. اگر این شفافیت قانونی حاصل شود، مسیر برای ورود سرمایه‌های کلان باز خواهد شد.

تاثیر استیبل کوین ها بر اکوسیستم کاردانو

یکی از بخش‌هایی که همیشه در تحلیل‌های فاندامنتال (بنیادی) بررسی می‌شود، وضعیت نقدینگی و استیبل کوین‌های شبکه است. کاردانو در این زمینه تا مدت‌ها ضعف داشت. اما با ورود پروژه‌هایی مثل DJED، استیبل کوین الگوریتمی، شرایط در حال تغییر است. استیبل کوین‌ها خون در رگ‌های هر بلاکچینی هستند.

بدون وجود دلار دیجیتال بومی در شبکه، تریدرها تمایلی به قفل کردن سرمایه در پلتفرم‌های وام‌دهی ندارند. پروژه‌های جدیدی که روی کاردانو لانچ می‌شوند، سعی دارند این نقدینگی را تامین کنند. هر جا که استیبل کوین بیشتری جریان داشته باشد، قیمت توکن بومی آن شبکه هم رشد می‌کند.

تلاش‌های اخیر برای آوردن USDC و USDT به صورت رسمی روی شبکه کاردانو هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. اگر روزی خبر رسمی پشتیبانی تتر یا سیرکل از کاردانو منتشر شود، آن روز می‌توانیم منتظر یک کندل سبز بزرگ در نمودار قیمت باشیم. این یک سیگنال مهم است که باید زیر نظر داشته باشید.

آینده قیمت ارز دیجیتال کاردانو

پیش‌بینی قیمت در بازار کریپتو بسیار سخت است، اما با نگاه به الگوهای گذشته و چرخه‌های بیت کوین می‌توان حدودی را مشخص کرد. آینده ارز دیجیتال کاردانو همبستگی بالایی با کلیت بازار دارد. اگر بیت کوین سقف جدیدی بزند، کاردانو معمولا با کمی تاخیر حرکتش را شروع می‌کند. در بول ران (بازار صعودی) قبلی، دیدیم که چگونه قیمت از چند سنت به ۳ دلار رسید.

عامل مهم در آینده قیمت ارز دیجیتال کاردانو، میزان قفل شدن سرمایه یا همان TVL است. هرچقدر TVL بالاتر برود، یعنی عرضه در گردش کم و تقاضا بیشتر شده است. ما سطوح حمایتی قوی را در تایم فریم هفتگی می‌بینیم که نشان می‌دهد نهنگ‌ها (سرمایه گذاران بزرگ) در کف‌های قیمتی خریدار هستند.

البته نباید انتظار داشته باشید که کاردانو مثل میم کوین‌ها یک شبه ۱۰ برابر شود. رشد ADA معمولا آهسته و پیوسته است. برای سال‌های آینده، اگر توسعه هایدرا موفق باشد و بازار کریپتو وارد فاز پذیرش جهانی شود، شکستن سقف قبلی و رسیدن به اعداد بالاتر دور از ذهن نیست. اما این نیازمند صبر بالایی است.

مقایسه با رقبا: سولانا بخریم یا کاردانو؟

همیشه وقتی سبد سرمایه‌گذاری می‌چینم، این سوال پیش می‌آید که کدام پلتفرم لایه یک بهتر است. مقایسه کاردانو با سولانا مثل مقایسه یک تانک زرهی با یک ماشین مسابقه فرمول یک است. سولانا بسیار سریع و ارزان بوده، اما بارها شبکه آن قطع شده است. در مقابل کاردانو کندتر بوده اما پایداری صد در صدی دارد.

اگر شما تریدر نوسان‌گیر هستید و دنبال هیجان و پروژه‌های میم کوین سریع می‌گردید، شاید سولانا جذاب‌تر باشد. اما اگر سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و امنیت سرمایه برایتان اولویت است، کاردانو گزینه منطقی‌تری به نظر می‌رسد. در مقاله سولانا بخریم یا کاردانو؟ به طور مفصل این دو رقیب را از نظر فنی و قیمتی کالبدشکافی کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنم حتما مطالعه کنید تا انتخاب دقیق‌تری داشته باشید.

آیا سرمایه‌گذاری در کاردانو در سال‌های آینده منطقی است؟

پاسخ به این سوال بستگی به میزان صبر و تحمل ریسک شما دارد. اگر دنبال یک شبه پولدار شدن هستید، آینده ارز کاردانو مسیر مناسبی برای شما نیست. این پروژه برای کسانی ساخته شده که به چشم‌انداز ۵ تا ۱۰ ساله باور دارند.

منطقی بودن سرمایه‌گذاری در اینجا یعنی شما روی تیمی حساب باز کنید که اعتبار علمی دارد، نه تیمی که فقط بازاریابی بلد است. قیمت فعلی نسبت به تکنولوژی که ارائه می‌دهد، دارای تخفیف است. خرید پله‌ای در نقاط حمایت، بهترین استراتژی برای شروع سرمایه گذاری در کاردانو است.

با این حال، بازار کریپتو بی‌رحم است. ممکن است تکنولوژی برتر همیشه برنده نباشد. اتریوم اکوسیستم بسیار بزرگتری دارد و سولانا سرعت بالاتر. کاردانو باید بجنگد تا سهم بازارش را پس بگیرد. بنابراین، توصیه می‌شود که هرگز بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل سرمایه کریپتویی خود را روی یک ارز (بجز بیت کوین) قرار ندهید، حتی اگر آن ارز کاردانو باشد.

بهترین کیف پول کاردانو ADA برای نگهداری امن

وقتی تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفتید، مهم‌ترین قدم خارج کردن ارزها از صرافی و انتقال به کیف پول شخصی است. برای کاردانو گزینه‌های زیادی وجود دارد اما همه آن‌ها امن نیستند. کیف پول فول نود رسمی ددالوس (Daedalus) کل بلاکچین را دانلود می‌کند که برای کاربران عادی سنگین و وقت‌گیر است.

پیشنهاد من برای اکثر کاربران استفاده از کیف پول‌های سبک و افزونه‌ای مثل یورویی (Yoroi) یا کیف پول جدید و زیبای لیس (Lace)، توسعه داده توسط خود شرکت کاردانو است. این کیف پول‌ها هم امنیت خوبی دارند و هم رابط کاربری روانی ارائه می‌دهند. برای بررسی دقیق‌تر ویژگی‌های امنیتی و آموزش کار با آن‌ها، می‌توانید مطلب بهترین کیف پول کاردانو ADA را بخوانید.

برای کسانی که مبالغ سنگینی سرمایه‌گذاری می‌کنند، استفاده از کیف پول‌های سخت افزاری مثل لجر یا ترزور که به کیف پول‌های نرم افزاری کاردانو متصل می‌شوند، الزامی است. به شخصه هیچ وقت دارایی‌های اصلی را روی کیف پول گرم (متصل به اینترنت) نگه نمی‌دارم و همیشه از لایه امنیتی سخت افزاری استفاده می‌کنم.

چالش‌های پیش روی کاردانو

نمی‌شود فقط از خوبی‌ها گفت و چشم روی واقعیت بست. بزرگترین چالش در آینده ارز دیجیتال کاردانو، پیچیدگی زبان برنامه‌نویسی هسکل (Haskell) است. تعداد برنامه‌نویسانی که به این زبان مسلط هستند در مقایسه با زبان سالیدیتی (Solidity) اتریوم بسیار کمتر است. این یعنی سرعت ساخت اپلیکیشن‌های جدید روی کاردانو پایین می‌آید.

مسئله بعدی سرعت توسعه است. رویکرد «اول تحقیق، بعد کدنویسی» باعث شده رقبا سریع‌تر محصول نهایی را به بازار بدهند. در دنیای تکنولوژی، گاهی اوقات اولین بودن مهم‌تر از بهترین بودن است. کاردانو باید تعادلی بین دقت علمی و سرعت ارائه محصول پیدا کند تا از رقابت عقب نماند.

همچنین انتقاداتی به نحوه توزیع توکن‌ها در ابتدای پروژه وارد می‌شود، هرچند که الان شبکه بسیار غیرمتمرکز شده است. اما فشار فروش از سمت سرمایه‌گذاران اولیه همیشه یک تهدید احتمالی محسوب می‌شود. شما باید این ریسک‌ها را هم در کنار پتانسیل‌های رشد در کفه ترازو قرار دهید.

سخن پایانی

کاردانو یک پروژه بلندپروازانه با پایه‌ای بسیار محکم است که سعی دارد روش درستِ انجام کارها را پیش ببرد، حتی اگر زمان‌بر باشد. آینده این ارز دیجیتال به توانایی آن در جذب توسعه‌دهندگان و کاربران واقعی در سال‌های پیش رو بستگی دارد. اگر آپدیت‌های ولتر و هایدرا موفق عمل کنند، جایگاه آینده ارز دیجیتال کاردانو در بین ۳ ارز برتر تثبیت خواهد شد.

سوالات متداول

آیا کاردانو می‌تواند به قیمت ۱۰ دلار برسد؟

رسیدن به این عدد نیازمند یک مارکت کپ (ارزش کل بازار) نجومی است و ورود تریلیون‌ها دلار سرمایه را می‌طلبد. هرچند غیرممکن نیست، اما در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. به عنوان یک تحلیلگر، تارگت‌های ۳ تا ۵ دلار را برای سیکل صعودی بعدی منطقی‌تر و دست‌یافتنی‌تر می‌دانم.

استیک کردن کاردانو چقدر سود دارد و آیا امن است؟

این روش یکی از امن‌ترین راه‌های کسب سود است و سالانه حدود ۳ تا ۵ درصد بازدهی دارد. برخلاف بسیاری از شبکه‌ها، در کاردانو دارایی شما قفل نمی‌شود و هر لحظه قابل برداشت است. چون کلید خصوصی دست خودتان باقی می‌ماند، ریسک از دست رفتن اصل پول وجود ندارد.

چرا قیمت کاردانو نسبت به اخبار مثبت واکنش سریعی ندارد؟

دلیل اصلی، تعداد بسیار زیاد سکه‌های در گردش است که جابجایی قیمت را سنگین می‌کند. همچنین سرمایه‌گذاران این ارز معمولاً دید بلندمدت دارند و با هیجان خرید و فروش نمی‌کنند. تاثیر آپدیت‌های فنی در این شبکه معمولاً با تاخیر زمانی روی نمودار ظاهر می‌شود.

کاردانو چه مزیتی نسبت به اتریوم دارد؟

برگ برنده کاردانو، کارمزد تراکنش بسیار پایین و ثابت است که حتی در شلوغی شبکه هم تغییر نمی‌کند. علاوه بر این، ساختار شبکه طوری طراحی شده که امنیت قراردادهای هوشمند را تضمین می‌کند و احتمال هک شدن در آن نسبت به اتریوم بسیار کمتر است.