چگونه تیم یک پروژه ارز دیجیتال را بررسی کنیم؟

انتخاب یک پروژه‌ موفق صرفاً به ظاهروب‌سایت یا وعده‌های نوآورانه‌ در وایت پیپر محدود نمی‌شود. چیزی که بیشترین اهمیت را دارد، بررسی تیم پروژه ارز دیجیتال است.

یک تیم متخصص و باتجربه می‌تواند یک ایده خوب را به واقعیت تبدیل کند؛ در حالی که قوی‌ترین وایت‌پیپرها بدون تیم قوی، به جایی نمی‌رسند. به همین دلیل، اعتبارسنجی تیم ارز دیجیتال و بررسی مشاوران و سرمایه‌گذاران پروژه، یکی از کلیدی‌ترین مراحل در تحلیل فاندامنتال محسوب می‌شود.

در این مقاله، یاد می‌گیریم چگونه تیم یک پروژه ارز دیجیتال را به‌درستی بررسی کنیم تا بتوانیم آگاهانه‌تر سرمایه‌گذاری کنیم.

چرا بررسی تیم پروژه ارز دیجیتال مهم است؟

در اکوسیستم ارز دیجیتال، پیدا کردن ارز دیجیتال جدید کار سختی نیست، ایده‌های بزرگ زیادند؛ اما چیزی که یک پروژه را واقعاً به موفقیت می‌رساند، تیم پشت آن است. بهترین پروژه‌ها بدون یک تیم قوی و متعهد، شانس موفقیت ندارند. بررسی تیم پروژه کریپتو به این دلایل اهمیت دارد:

• جلوگیری از ورود به پروژه‌های کلاهبرداری: بسیاری از پروژه‌های اسکم (Scam) یا راگ‌پول (rug pull) با تیم‌های جعلی یا ناشناس فعالیت می‌کنند. در این پروژه‌ها، اعضا با اسامی مستعار، بدون شبکه‌های اجتماعی و بدون سابقه‌ کاری شفاف فعالیت می‌کنند. اگر تیم پروژه هویت خود را پنهان می‌کند، چرا باید سرمایه‌ خود را در اختیار آن‌ها قرار دهیم؟
• بررسی توان فنی و اجرایی تیم: پیاده‌سازی یک پروژه بلاک چینی موفق، نیازمند تخصص در حوزه‌های فنی، مالی، امنیت سایبری و مدیریت کامیونیتی است. بررسی تیم پروژه کریپتو کمک می‌کند بفهمیم آیا آن‌ها مهارت و سابقه لازم برای پیاده‌سازی ایده‌های خود دارند یا صرفاً ادعا می‌کنند.
• پیش‌بینی قابلیت تحویل پروژه: تیمی که قبلاً در پروژه‌های موفق حضور داشته است، احتمال بیشتری دارد که بتواند وعده‌های خود را عملی کند. از طرفی، تیم‌هایی که سابقه‌ی شکست‌ یا پروژه‌های نیمه‌کاره دارند، احتمالاً دوباره در این مسیر قرار می‌گیرند.
• سنجش شفافیت و پاسخ‌گویی: به تیم‌هایی که به‌صورت عمومی فعالیت می‌کنند و با جامعه در ارتباط هستند، میتوان اعتماد کرد. فعالیت در توییتر، پاسخ به سوالات کاربران، حضور در جلسات پرسش و پاسخ (AMA) و انتشار آپدیت‌های منظم، نشانه‌‌ی شفافیت عملکرد تیم هستند.
•  بررسی مشاوران و سرمایه گذاران: وجود مشاوران معتبر یا پشتیبانی از سوی سرمایه‌گذاران ریسک پذیر مطرح (VCها) می‌تواند اعتبار پروژه را تایید کند. اگر این اطلاعات ساختگی باشد، به یک هشدار جدی تبدیل می‌شود.

بررسی تیم پروژه ارز دیجیتال یک مرحله مهم در تحلیل فاندامنتال است که ریسک‌های سرمایه گذاری را به شدت کاهش می‌دهد. 

شناسایی اعضای اصلی تیم

قدم اول در بررسی تیم پروژه ارز دیجیتال، شناسایی افرادی است که پروژه را هدایت می‌کنند. این افراد شامل بنیان‌گذاران (Founders)، مدیرعامل (CEO)، مدیر فناوری (CTO)، توسعه‌دهندگان ارشد، مدیر محصول و گاهی مدیر بازاریابی یا مسئول ارتباط با جامعه هستند. برای شناسایی اعضای تیم، مراحل زیر را دنبال کنید:

بررسی وب‌سایت رسمی پروژه

تمام پروژه‌های جدی کریپتو بخشی به‌نام “Team” یا “About Us” دارند. در این بخش باید بتوانید:

• نام و تصویر اعضای کلیدی را ببینید،
• عنوان شغلی آن‌ها مشخص باشد،
• لینک به شبکه‌های اجتماعی مثل LinkedIn یا X وجود داشته باشد.

اگر اعضا بدون تصویر، با اسامی مستعار یا بدون لینک شبکه‌های اجتماعی معرفی شده‌اند، نشانه‌ی عدم شفافیت یا حتی کلاهبرداری است.

بررسی پروفایل اعضا در لینکدین

برای بررسی تیم پروژه کریپتو، لینکدین یکی از مهم‌ترین منابع است. نام هر عضو را جست‌وجو کنید و به این نکات توجه داشته باشید:

• آیا پروفایل واقعی است یا تازه ساخته شده؟
• آیا سوابق کاری معتبر و مرتبط دارد؟
• آیا پروژه فعلی در بخش Experience درج شده یا فقط در وب‌سایت پروژه آمده است؟
• پروژه‌هایی با تیم‌های واقعی لینک به پروفایل اعضا دارند و اطلاعات به‌راحتی قابل بررسی است.

در پروژه‌های اسکم، از تصاویر ساختگی یا دزدیده‌شده استفاده می‌شود. با استفاده از ابزار Google Reverse Image Search یا سایت TinEye.com می‌توانید بررسی کنید که آیا عکس اعضای تیم به آن‌ها تعلق دارد یا خیر.

بررسی حضور در رویدادها و مصاحبه‌ها

در پروژه‌های جدی، اعضای تیم‌ در جلسات پرسش و پاسخ (AMA)، پادکست‌ها یا رویدادهای بلاک چین حضور دارند. اگر هیچ ردپایی از تیم پروژه در رسانه‌ها یا کنفرانس‌ها وجود ندارد، باید احتیاط کنید. بسیار مهم است که اعضای تیم شفاف و در دسترس باشند و در AMAها به سوالات کامیونیتی پاسخ دهند.

ارزیابی سوابق و تجربیات اعضای تیم

نوبت به مهم‌ترین مرحله از بررسی تیم پروژه کریپتو می‌رسد: ارزیابی سوابق و تجربیات اعضای تیم. این مرحله کمک می‌کند تشخیص دهید آیا تیم واقعاً توانایی پیاده‌سازی پروژه را دارد یا خیر. در ادامه، راه‌های اعتبارسنجی تیم ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم:

جست‌وجو در لینکدین

وارد لینکدین شوید و نام عضو تیم را جست‌وجو کنید.

• بررسی کنید آیا پروژه در بخش “Experience” ثبت شده است؟
• سوابق قبلی او چقدر به حوزه بلاک چین، توسعه نرم‌افزار یا فین‌تک مرتبط است؟
• در کدام شرکت‌ها، به چه مدت و با چه عنوان شغلی فعالیت داشته است؟

یک تیم قوی و با سابقه، توانایی بیشتری در مدیریت بحران و جذب سرمایه گذار دارد. تیمی که تجربه خاصی ندارد یا در پروژه‌های شکست‌خورده حضور داشته‌، عملکرد ضعیف‌تری خواهد داشت.

تحلیل پروژه‌های قبلی

اگر عضو تیم ادعا کرده که در پروژه X فعال بوده است:

• آن پروژه را در سایت‌هایی مثل CoinMarketCap یا CryptoRank بررسی کنید.
• پروژه موفق بوده یا اسکم؟
• توکن آن هنوز فعال است یا حذف شده؟

اگر چند نفر از اعضای تیم قبلاً در یک پروژه شکست‌خورده یا راگ‌پول فعالیت داشته‌اند، یک هشدار جدی محسوب می‌شود.

تحلیل فعالیت و تعامل تیم در شبکه‌های اجتماعی

یکی از راه‌های بررسی تیم پروژه ارز دیجیتال، تحلیل رفتار تیم در شبکه‌های اجتماعی است. حضور شفاف و فعال در پلتفرم‌هایی مثل توییتر، تلگرام، دیسکورد و لینکدین، تعهد تیم را نشان می‌دهد. برای اعتبارسنجی تیم ارز دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی، کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

• بررسی اکانت توییتر: آیا پروژه اکانت توییتر دارد؟ هر چند وقت پست می‌گذارد؟ پست‌ها تبلیغاتی است یا اطلاعیه‌ و گفتگو با جامعه نیز هست؟ نرخ تعامل چطور است؟ لایک، ریتوییت و کامنت واقعی دارد یا مشکوک‌ است؟ بنیان‌گذار یا مدیر پروژه اکانت شخصی دارد و فعال است؟
• بررسی تلگرام و دیسکورد: آیا مدیران به سوالات کاربران پاسخ می‌دهند؟ لحن صحبت با کاربران چطور است؟ آیا پاسخ‌های فنی و معتبر داده می‌شود؟
• بررسی جلسات AMA و ویدیوها: آیا تیم جلسات AMA یا Ask Me Anything در یوتیوب، توییتر یا اسپیس برگزار کرده است؟ پاسخ‌ها فنی و واقعی هستند؟ تیم مقابل دوربین ظاهر می‌شود یا فقط صدا یا متن منتشر می‌کند؟
• بررسی فالوورها و تعامل واقعی: از ابزارهایی مثل FollowerAudit.com یا Social Blade استفاده کنید تا بفهمید چه درصدی از فالوورها واقعی هستند. تعامل پایین با فالوور بالا می‌تواند نشان‌دهنده فالوور فیک باشد.

یادتان باشد، سلامت جامعه یکی از مهم‌ترین معیارها در اعتبارسنجی تیم ارز دیجیتال است.

بررسی مشاوران و سرمایه‌گذاران پروژه

حضور مشاوران و سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VCها) می‌تواند اعتبار یک پروژه ارز دیجیتال را افزایش دهد. مشاوران با تجربه می‌توانند به تیم در استراتژی، توسعه فنی، گسترش بازار و کسب اعتبار کمک کنند. سرمایه‌گذاران شناخته‌شده نیز پروژه‌ها را قبل از سرمایه‌گذاری بررسی می‌کنند؛ پس حضور آن‌ها سیگنال اعتبار پروژه است.

بررسی مشاوران پروژه ارز دیجیتال

برای بررسی مشاوران پروژه ارز دیجیتال لازم است این موارد را بررسی کنید:

• تحلیل صفحه Advisors یا Partners در وب‌سایت: نام، عکس، تخصص و رزومه مشاوران را بررسی کنید. آیا لینک به لینکدین آن‌ها وجود دارد؟ واقعاً در پروژه مشارکت دارند یا فقط به نام آنها اشاره شده است؟ گاهی پروژه‌ها بدون رضایت فرد، از نام او استفاده می‌کنند؛ بنابراین بررسی بسیار مهم است.
• بررسی هویت و سابقه مشاور: نام مشاور را در گوگل و لینکدین جست‌وجو کنید. آیا در پروژه‌های موفق مشارکت داشته است؟ در کنفرانس های شناخته شده یا ویدیوهای آموزشی ظاهر شده؟ در پروژه‌ها چه نقشی داشته؟ اگر سابقه‌ای ندارد یا فقط در چند پروژه شکست‌خورده حضور داشته، باید احتیاط کنید.

بررسی سرمایه گذاران پروژه ارز دیجیتال

مهم‌ترین نکاتی که باید برای ارزیابی سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VCها) بررسی کنید، عبارتند از:

• آیا پروژه توسط VC یا انکوباتور پشتیبانی می‌شود: پشتیبانی از سوی شرکت‌های شناخته‌شده مثل a16z، Pantera Capital، Animoca Brands، Binance Labs، Jump Capital به پروژه اعتبار بیشتری میدهد.
• بررسی وجود لوگوی VC در وب‌سایت پروژه: اگر در وب‌سایت رسمی پروژه بخش «Partners» یا «Investors» وجود دارد، لوگوی VCهای مطرح را بررسی کنید؛ اما توجه داشته باشید وجود لوگو به‌تنهایی کافی نیست؛ چون بعضی پروژه‌ها بدون تایید رسمی از نام این شرکت‌ها استفاده می‌کنند.
• صحت‌سنجی در منابع رسمی: برای اطمینان از واقعی بودن ادعای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پروژه را در منابع معتبر مثل Crunchbase، W3VC یا لینکدین رسمی سرمایه‌گذار جست‌وجو کنید. ببینید آیا پروژه در پورتفولیوی آن VC ثبت شده؟ در پست‌های رسمی، سرمایه‌گذاری روی پروژه تایید شده؟ اعضای VC در لینکدین خود به این پروژه اشاره کرده‌اند؟

بررسی تیم یک پروژه واقعی کریپتو قدم به قدم

در ادامه، بررسی تیم پروژه ارز دیجیتال را قدم به قدم آموزش می‌دهیم. این تحلیل مربوط به پروژه SUI است؛ اما شما می‌توانید این رویکرد را در بررسی سایر پروژه‌ها نیز داشته باشید.

۱. پیدا کردن وب‌سایت رسمی و منابع معتبر

وارد صفحه رمز ارز در وبسایت CoinMarketCap شوید. سمت چپ صفحه، لینک وبسایت، گیت‌هاب و شبکه‌های اجتماعی را پیدا می‌کنید.

۲. بررسی Team یا About

وارد وبسایت رسمی شوید و صفحه Team یا About را پیدا کنید. در وبسایت رسمی SUI اطلاعات تیم به صورت مستقیم درج نشده، اما در وب سایت شرکت توسعه دهنده‌ی آن Mystenlab اطلاعات کامل قابل مشاهده است. اعضای تیم از متخصصان با سابقه‌ی حوزه بلاک چین هستند که با تصویر و سمت مشخص معرفی شده‌اند.

۳. جستجوی اعضای تیم در LinkedIn

با جستجوی نام‌ها در لینکدین می‌توانید سابقه آن‌ها را مشاهده کنید؛ البته در وبسایت Mystenlabs، لینک پروفایل لینکدین اعضای تیم در صفحه About وجود دارد. سابقه شغلی آن‌ها در Meta، Apple، شرکت‌های رمزنگاری و دانشگاهی ثبت شده است. بسیاری از آن‌ها در پروژه‌های متن‌باز و کنفرانس‌های بلاک‌چینی فعال بوده‌اند.

۴. بررسی تعامل در شبکه‌های اجتماعی

در قدم اول، باید کانال‌های رسمی پروژه را شناسایی و بررسی کنیم. پروژه Sui Network با حساب @SuiNetwork در توییتر فعالیت می‌کند.

بعضی از اعضای کلیدی تیم مانند Evan Cheng حساب شخصی فعال دارند و به‌صورت مستقل با جامعه در تعامل هستند.

تیم Sui به‌صورت منظم اطلاعیه‌های مهم مربوط به به‌روزرسانی‌ها، همکاری‌ها و آموزش‌ها را توییت می‌کند. لحن آ حرفه‌ای اما قابل فهم است و به کاربران مبتدی و توسعه‌دهنده‌ها این امکان را می‌دهد تا راحت‌تر مفاهیم را درک کنند. در Discord، لحن کمی صمیمی‌تر است.

وارد وب‌سایت Messari شوید؛ در بخش Social Engagement & Metrics مربوط به پروژه Sui، می‌توانید داده‌هایی مانند تعداد لایک، ری‌توییت، نظرات، نرخ رشد دنبال‌کننده‌ها و سایر شاخص‌های تعامل را به‌صورت نمودار مشاهده کنید.

وب‌سایت CryptoRank نیز برای پروژه‌ها یک امتیاز اجتماعی (Social Score) تعیین می‌کند، اما دسترسی به آن رایگان نیست. ابزارهایی مثل HypeAuditor و TweetBinder هم نرخ تعامل واقعی توییتر را محاسبه می‌کنند.

۵. بررسی مشاوران یا سرمایه‌گذاران

• پروژه‌های معتبر صفحه Team، Advisors یا Investors در سایت رسمی خود دارند که اطلاعات مربوط به اعضای اصلی تیم، مشاوران و سرمایه گذاران در آن وجود دارد.
• سایت‌هایی مثل Messari.io، Crunchbase و CryptoRank.io نیز اطلاعات دقیق‌ تامین مالی پروژه، تاریخ جذب سرمایه و نام سرمایه‌گذاران را ارائه می‌کنند. 
• اخبار جذب سرمایه پروژه‌ها را میتوانید از طریق خبرگزاری هایی مثل CoinDesk، Cointelegraph و The Block دنبال کنید.
• اطلاع‌رسانی‌هایی که در توییتر، لینکدین و مدیوم پروژه انجام می‌شود نیز میتواند به شما در بررسی مشاوران و سرمایه گذاران پروژه کمک کند.

در تصویر زیر، سرمایه گذاران پروژه SUI را مشاهده می‌کنید؛ این اطلاعات در وبسایت رسمی Mystenlabs درج شده‌اند.

۶. بررسی فعالیت عمومی تیم

علاوه بر فعالیت در پلتفرم‌هایی مانند Twitter و Discord، اعضای تیم در رویدادهای Web3 و جلسات AMA هم شرکت می‌کنند. این حضور فعال به کامیونیتی نشان می‌دهد اعضای تیم به گفت‌وگو و شفاف‌سازی در مورد پروژه متعهد هستند. فعالیت عمومی تیم، زمانی اهمیت بیشتری دارد که پروژه در مراحلی مثل راه‌اندازی شبکه اصلی (Mainnet)، انتشار نسخه‌های جدید یا همکاری با شرکای جدید است. اگر تیم در این باره سکوت کند، ممکن است در بلندمدت اعتماد کاربران کمتر شود.

در نهایت، توانستیم هویت تیم را شناسایی کنیم، سوابق و تجربیات را تایید کنیم، تعامل واقعی در شبکه‌های اجتماعی را بسنجیم، از حضور سرمایه گذاران مطرح مطمئن شویم. این فرآیند را می‌توانید برای هر پروژه کریپتویی تکرار کنید.

جمع‌بندی

در دنیای کریپتو که پر از پروژه‌های پر ریسک با عمر کوتاه است، بررسی تیم پروژه ارز دیجیتال اولین قدم برای محافظت از سرمایه خود، در برابر کلاهبرداری و پروژه‌های ضعیف است. یادتان باشد، اگر تیم یک پروژه ناشناس، غیرشفاف، بی‌تجربه یا بدون ارتباط واقعی با جامعه باشد، حتی با بهترین ایده‌ها هم ارزش سرمایه‌گذاری ندارد.